Король Генрих находит себе новую жену, влюбляясь в молоденькую девушку — Екатерину Ховард, но его новое увлечение вызывает ревность и недовольство среди окружающих. Молодая избранница сразу же отвечает взаимностью. На службу к ней поступает Джоан Булмер — подруга детства Екатерины, которая достаточно знает о сексуальном прошлом новой королевы. Бывший любовник теперешней королевы в расстройстве.
Томас Кулпеппер продолжает строить глазки молодой королеве Екатерине Ховард. Он не одинок — у нее также появляется много поклонников. Король, тем не менее, дарит ей изысканные подарки. Леди Рокфорд узнает о слухах, которые крутятся вокруг любовных похождений молодой королевы. Она с удовольствием помогает ему в том, чтобы сблизить с королевой Екатериной. На рождественский бал король приглашает свою бывшую жену Анну Клевскую и потрясен ее красотой, которую не замечал прежде.
Генрих произносит речь, в которой прощает граждан Севера, которые восстали против него. Тем временем, слухи о любовных похождениях между новой женой Генриха и Томасом Кулпепером распространяются с немыслимой скоростью. От этого король Генрих находится в длительном запое.
После королевского прощения Север преподносит Генриху сюрприз, тепло его встречая. Вернувшись в расположение Генриха, королева Екатерина попадает под шантаж бывшего любовника. Король получает анонимное письмо, обвиняющее его жену в сексуальных отношениях с двумя мужчинами, в том числе Френсисом Дерехамом. Генрих думает, что это фальсификация, но, тем не менее, заказывает рассследование, чтобы выяснить правду. Екатерина находится под домашним арестом без разрешения на посетителей.
Королева Екатерина потрясена тем, что она должна быть заперта в апартаментах. Расследование ее прошлого движеется с невообразимой скоростью: Францис Дерехам арестован и допрошен. Джоан Булмер также допрошена, поскольку является Вдовой герцога Норфолк, в доме которого Джоан и Екатерина прожили как молодые женщины и где их безнравственные акты обросли слухами. Дерехам признается, что он и Екатерина Ховард планировали пожениться и что он знал о ее любовных похождениях перед тем, как она стала Королевой. Серьезное откровение, но не прелюбодеяние. Удивительно, но Генрих плачет, когда узнает об этом. Но его решение было быстрым и несентиментальным: Екатерина Ховард изгоняется из дворца и лишается титула королевы. Ее оправдания для понимания и прощения холодно проигнорированы, но она знает, что ей повезет в том, чтобы остаться в живых. Франциса Дерехама по-зверски пытают, так как Лорд Хертфорд стремится установить, был ли Екатериной Ховард совершен акт прелюбодеяния. Дерехам отрицает свою вину, но указывает на Томаса Кулпепера, которого немедленно арестовывают. Генрих взбешенн тем, что измена стала известна в широких кругах. Позже, Екатерина Ховард, Томас Кулпепер, Францис Дерехам и леди Рокфор казнены, и Джоан счастлива, чтобы осталась жива и сбежала. Преданный, оскорбленный, но непокоренный, Король Генрих дает банкет, на котором присутствуют только 26 прекрасных молодых женщин.
В неожиданном решении король провозглашает новый указ, который восстанавливает права наследия трона его двух дочерей — принцессы Елизаветы и Марии. Хотя они следующие в линии после их самого молодого брата Эдварда, это — мощный жест его любви, который будет иметь исторические последствия. Как посол Франции, так и посол Священной Римской Империи ищут поддержки Генриха в нападении друг на друга. Католический альянс сигнализирует ослабление влияния Реформации в Английской политике. Епископ Стивен Гардинер продолжает облаву на подозреваемых Кальвинистов. Холостой король Генрих в очередной раз находит новое увлечение уже в дважды замужней Екатерине Парр, которая уже в возрасте и совсем не похожа на его бывших избранниц.
Екатерина Парр становится последней женой Генриха и хочет проявить себя любящей матерью для его родных детей. Епископ Гардинер тем временем ищет повода для разрыва и предоставляет Генриху данные, что королева — протестантка. Однако для короля это не имеет значения. Армия готовится к войне с Францией, значительно увеличивается количество оружия, лошадей и солдат. Король уже не на высоте, но все еще рассчитывает вернуть те земли, которыми владел в молодости.
Под наблюдением Генриха VIII, Генрих Ховард и его люди пытаются проложить туннель по пути во Французский замок в Булонь. Поражение французов в Булонь становится дорогим подарком, потому как этот подарок обходится в несколько тысяч солдат Генриха. Поэтому король решает вернуться в триумфе домой. Чарльз Брендон, будучи отдаленным от своей жены, находит новую любовь в лице француженки Бриджитт, с которой возвращается домой.
Здоровье Генриха ухудшается после его военной кампании против Франции, и он страдает от постоянной боли в язве на ноге. Тем временем, Епископ Гардинер обвиняет жену Генриха Екатерину Парр в ереси. Но Генрих жалеет ее и не хочет приговаривать к смерти. Граф Суррей теряет в сражении с францией много людей, его арестовывают и приговаривают к смерти.
Король Генрих узнает, что это его друзья — король Франциск и Чарльз Брендон умирают. Когда Генрих борется со смертью, его посещают призраки его бывших жен, а художник Ханс Хольбейн пишет последний портрет Генриха.