Чтобы расторгнуть свой брак с Катериной Арагонской, Генрих VIII объявляет себя главой Английской Церкви. Анна Болейн требует, чтобы Генрих отослал Катерину подальше от Лондона.
Кромвель отправлен в Германию разузнать побольше о церкви Лютера. Катерина покидает королевский двор. Анна Болейн получает титул маркизы де Пемброк, и Генрих едет с ней в Францию, где официально объявляет её будущей королевой Англии.
Генрих рвет все связи с Римом и папской властью. Он тайно женится на Анне Болейн, назначает протестанта Крэнмера архиепископом, и лишает Катерину всех титулов и статуса королевы. Но молодоженов ждет разочарование: их первый ребенок — девочка.
Крэнмер крестит новорожденную принцессу Елизавету, а Генрих учреждает акт о престолонаследии, согласно которому наследовать его престол могут только его дети от Анны Болейн. Принцесса Мэри объявляется незаконнорожденной. Все подданные обязаны принести клятву верности новому закону о престолонаследии и главенстве короля над церковью. Томас Мор отказывается признать второе и попадает в Тауэр.
Попытки короля узаконить свой брак с Анной Болейн встречают массу препятствий. Томас Мор и, ставший кардиналом, Фишер продолжают утверждать, что только Бог может быть главой церкви и рискуют лишиться головы, обвиненные в государственной измене. Тем временем Генрих продолжает изменять своей новой жене.
Кромвель убеждает Генриха, что монастыри и аббатства своей роскошью, а монахи — своим чревоугодием, противоречат основным догматам христианства. Генрих пытается организовать помолвку своей новорожденной дочери с французским принцем, но получает отказ. Он жалеет, что казнил Томаса Мора, но обвиняет в этом Анну Болейн.
Пока Папа Римский всё надеется, что Генрих одумается и вернётся в лоно католической церкви, Кромвель и Крэнмер закрывают аббатства и конфискуют их имущество в пользу королевской казны. Болейны понимают, что если Анна в ближайшее время не родит королю сына, их положение станет еще более уязвимым. Во время охоты с Брэндоном Генрих заезжает переночевать в дом к сэру Джону Сеймуру, где встречает его прекрасную дочь, Джейн.
Папа Римский Павел III отлучает Генриха от церкви и умоляет короля Франции начать вторжение в Англию. Джейн Сеймур становится фрейлиной королевы, и во время рыцарского турнира Генрих надевает её ленту, к ужасу Болейнов. Вскоре Анна застаёт его с Джейн, сидящей у него на коленях.
Анна всё ещё надеется на помолвку своей дочери с французским принцем, она не знает, что Кромвель уже получил приказ избавиться от Болейнов. Кромвель арестовывает музыканта Марка Смитона и заставляет его сознаться в его якобы имевших место сексуальных отношениях с королевой. Чтобы вернее погубить Анну, Бреретон сознаётся сам. Признаны виновными также сэр Генри Норрис и Джордж Болейн. Только Томасу Уайату, единственно виновному, удаётся избежать гибели.
Анна отправляется на эшафот, продолжая утверждать, что ни она, ни её брат, ни остальные казненные не виновны.