Король просит Чарльза Брэндона сопровождать свою сестру, Маргарет, в Португалию, к её жениху, старому королю Португалии. В Англию прибывают послы Императора Священной Римской Империи, Карла V, и Вулзи начинает с ними переговоры. Анне Болейн удаётся привлечь к себе внимание короля Генриха во время придворного спектакля.