Генрих и его двор стремятся к подписанию договора с Францией, хотя темперамент королей Англии и Франции ставит удачный исход дела под сомнение. Тем временем Генрих берет новую любовницу, Мэри Болейн, но она ему быстро надоедает, и тогда ко двору присылают сестру Мэри, Анну Болейн.