На посту канцлера Томас Мор решительно борется с протестантской ересью. В это же время Томас Кромвель убеждает короля, что его развод — это теологический вопрос, а не юридический. Вулзи, живущий в бедности и забвении, жаждет вернуть себе милость короля и начинает новую интригу, но его планы раскрыты, и он арестован. Загоревшись идеей получить полную власть, как светскую так и церковную, Генрих решается порвать с Римом.