Генрих VIII, молодой и амбициозный король Англии, готовится к войне с Францией, но благодаря манипуляциям своего дипломатичного канцлера Вулзи, решает наоборот подготовить «Договор о Вселенском Мире». Семейная жизнь Генриха оказывается под угрозой, когда выясняется, что фрейлина его жены, королевы Катерины Арагонской, Элизабет Блант, беременна его ребенком.