Засланный Иваном в соседний отель Митяй вживается в придуманную ему роль и наслаждается жизнью у любящей его и заботливой Ларисы. Под предлогом сохранения легенды он выпрашивает у Ивана то букет цветов для Ларисы, то парадный костюм Анатольича, то устраивает романтический вечер на яхте. Валентина, чувствуя какой-то подвох в поведении Ивана, устраивает за ним слежку. А сама она неожиданно превращается в объект, на который направлено все внимание художника Кречетова — он предлагает нарисовать портрет Валентины.