Джем, брат и потенциальный претендент на трон султана Оттоманской империи, прибывает в Рим. Султан щедро платит Папскому престолу за то, что Джем содержат в качестве «гостя», но заплатят еще больше, если Джем случайно умрет. Джем устанавливает хорошие отношения со всем семейством Борджиа, и даже признается Чезаре, что хочет стать христианином. Чезаре против убийства, ведь Лукреция очень привязалась к новому гостю. Чезаре отказывает своим братьям использовать в этих целях Микелетто. Тогда Хуан пользуется услугами другого отравителя. Джем мучается, но не умирает. Папа выбирает за кого выдать замуж свою дочь. Кандидатов наиболее выгодных церкви 4, и в итоге Родриго выбирает Джованни Сфорца. Хуан душит Джема подушкой, Джем умирает и Лукреция получает приданое для свадьбы в виде золота султана.