Рокотов и Наташа начинают встречаться. Воронин отказывается ехать на гастроли с балетом. Ася обвиняет мать и отца в сговоре. Воронин навещает Полонскую дома. Смылкин пытается убедить Корнеева не отпускать Громова на пенсию. Лиля сообщает Привалову, что не придет на его день рождения.