Смылкин рассказывает Рокотову, что именно Белькевич помогла Елене достать липовое разрешение на выезд ребенка за границу. Золотарева зовет Братцева к себе в балет. Козырев просит Наташу посмотреть Измайлову. Узнав, что Измайлова — участница балета Золотаревой, Наташа отказывается. Она предлагает Братцеву тренироваться у нее в паре с Аней Берковской.