Оперативники приезжают с обыском на склад, где происходит взрыв, в результате которого серьезно ранен Костик. Долгоруков клянется отомстить за товарища и найти преступников любой ценой. Потому, когда бизнесмена Шутова находят убитым, подозрение падает на Долгорукова.
Данилов начинает вести собственное расследование, чтобы вытащить майора Долгорукова из тюрьмы, и приходит к выводу, что в межведомственной опергруппе орудует крот.