В результате расследования Данилов и Долгоруков приходят к выводу, что убийство японца и похищение меча — звенья одной цепи. Меч Мурамасу является ключом к шифру на пергаментной ленте, а разгадка шифра указывает место, где хранится сокровище. Данилов и Долгоруков пытаются предупредить Жорика об опасности — возможно, Ори Руж имеет прямое отношение к убийству японца и сама охотится за ценным мечом.