Когда Елене и Кэтрин снится одинаковый сон о том, что Стефан в опасности и отчаянно нуждается в их помощи, они убеждают Дэймона помочь им в поисках Стефана. Однако их планам мешает таинственная молодая женщина по имени Тесса, которая знает всё о прошлом Стефана. Тесса раскрывает шокирующие секреты своего прошлого и то, что она запланировала на будущее. У неё также есть тревожащее сообщение для Дэймона о его собственном будущем. Сайлас вынуждает невольного сообщника помочь ему в поисках Кэтрин, что приводит Мэтта в запутанную и опасную для его жизни ситуацию. Сайлас раскрывает причину, по которой он полон решимости найти Кэтрин, а Дэймон и Елена сталкиваются с новой тревожной реальностью.