В Стамбул прибывает четвёртая сестра Сулеймана — Фатьма Султан. Вместе с ней приезжает повзрослевшая Хуриджихан. Селим терпит крупную неудачу в Манисе: защищая переодетого шехзаде, его стража убивает торговца. Хуриджихан влюбляется в Баязида. Фатьма посылает наложницу брату, однако та так и не попадает в покои Повелителя. Михрюнниса, дочь Барбароссы, прибывает к Мустафе в Амасью.