Среди ночи Рустем и Михримах узнают о пропаже Хюмашах. Хюррем обвиняет Шах Султан и Лютфи-пашу в пропаже ребёнка. Тем временем Рустем выясняет, что к похищению причастна Нигяр. С отрядом янычар он настигает беглянку на краю обрыва. Матракчи после долгих переговоров забирает девочку, а Нигяр прыгает с вниз. Мустафа впадает в депрессию, думая, что отец охладел к нему. Между тем шехзаде Мехмед, шехзаде Селим и шехзаде Баязид должны отправиться в свои санджаки.