Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара спешит в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах просит помощи у Афифе. Вместе они решают рассказать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает рассказать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери замыслы брата. В одном из янычар Селим с удивлением узнаёт брата Баязида.