Во время возвращения в Стамбул на Малкочоглу нападают люди Папы Римского. Тем временем сам Папа узнаёт о смерти Ибрагима. Гюльфем предлагает Афифе взять Фахрие во дворец. Хатидже, вопреки воле брата, оставляет в своём саду все скульптуры. Мустафа напоминает Аясу-паше об успехах Ибрагима. Шах клянётся Хатидже, что гибель Ибрагима не останется для Хюррем безнаказанной. Фахрие приступает к своим обязанностям. Хюррем собирается устроить праздник в честь окончания Рамазана. Мехмед просит отца отправить его в санджак, но Сулейман отказывает ему в этом. Махидевран ставит Ташлыджалы ультиматум: либо верность к Мустафе, либо любовь к Михримах.