Сэм и Дин вновь встречаются с шерифом Миллз — Шериф Миллз вызывает Сэма и Дина на помощь в расследовании серии убийств в её небольшом городке. Выясняется, что все четыре жертвы принадлежали к одной из групп воздержания в местной церкви, и Сэм и Дин решают проникнуть в эту группу. Когда Дин внезапно исчезает, Сэм и шериф Миллз понимают, что Дина забрало то, за чем они охотятся, и объединяют усилия, чтобы его спасти.