Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти «Первый меч», единственный меч, который может убить Аббадон. Дин неохотно соглашается. Сэм вернулся в бункер к Кастиэлю. Кастиэль предлагает извлечь благодать и заточить Гадриеля. Единственная проблема заключается в том, что это приведёт к необратимому исчезновению Сэма.