События фильма разворачиваются в 1592 году во время Имдинской войны между Кореей и Японией. Адмирал Ли Сун Син и его флот противостоят японскому флоту, чья мощь превосходит корейскую. Чтобы победить врага, адмирал решает пойти на хитрость и придумывает корабль, который станет кошмаром для японцев. Бронированное военное судно, окрещенное в честь чудовища из японской мифологии, переломит ход этой войны.