События фильма разворачиваются в Швейцарии зимой 1939 года. Цыгана Любо призывают в армию для охраны границы. Во время службы он узнает от родственника что всех его детей забрали власти в соответствии с программой, основанной на принципах евгеники. Главный герой начинает свою вендетту против произвола властей, которая оборачивается неожиданными последствиями.