Молодой датский рыбак Эллиот обладает удивительным музыкальным талантом. Его замечает известный менеджер Сюзанна, которая берется раскрутить творчество Эллиота. Сюзанна знакомит рыбака со своей дочерью Лили и приводит его на стадию звукозаписи. Но на пути к сцене перед Эллиотом встают призраки прошлого, которые угрожают не только его музыкальной карьере, но и отношениям с Лили.