Приехав в город на заработки, молодой человек по имени Кэда встречает удивительную девушку Лю Ян, способную превращаться во что угодно. Так начинается их совместное путешествие между реальностью и фантазиями. Кэда вкушает невероятное чувство свободы… и любви.