Дрэг-квин Рассел сбегает из города после неудачного романа и возвращается в небольшую деревню, где живет его бабушка. Герой обнаруживает, что старушка страдает от прогрессирующей деменции, но отчаянно не желает отправлять единственного близкого ему человека в дом престарелых.