Бродячий музыкант Раджу помогает раненому бандиту и оказывается в его логове. Спасенный им Сардар, главарь банды, за спасение своей жизни готов одарить Раджу подарками. Но музыканту не нужны деньги, ему нужна любовь. Он влюбляется в дочь Сардара Каммо. Раджу пытается жить вместе с разбойниками, но быстро понимает, что такая жизнь не для него.