10-летний Николас родился с синдромом Дауна. Каждый год мама по-разному маскировала Николаса: то он был мартышкой, то храбрым пиратом или драконом. Когда мамы не стало, Николас остался на попечении своих бабушки Мии и дедушки Томаса, а также кузена Дэвида, страдающего от ночных кошмаров. У мальчика остался старый сундук со всеми его волшебными костюмами, благодаря которым он отправился в удивительное путешествие, чтобы избавить Дэвида от кошмаров, а заодно спасти целое королевство от хаоса.