По многолетним традициям школы Эвер Афтер каждый ученик здесь должен произнести клятву, в которой обязуется продолжить дело своих родителей — волшебных героев. Но как быть юной Рэйвен Куин, чья мать злая колдунья? Девочка не хочет становится злой и отказывается приносить клятву.