Таджикистан, 1920-е годы. Басмаческий отряд курбаши Керима Додхо контролирует стратегически важный горный перевал. Начальник ОГПУ Парамонов пытается избежать кровопролития и предлагает провести мирные переговоры, тем более что сам Додхо симпатизирует большевикам. Однако контрреволюционеры, у которых есть свои люди в милиции, стараются не допустить соглашения сторон. Чекист разоблачает преступников и вместе с отрядом Додхо громит контрреволюционное движение в Таджикистане.