Действие фильма разворачивается в конце 1920-ых годов в Германии. Молодой доктор Якоб Фабиан днем работает на сигаретной фабрике, а по ночам посещает мастерские художников и берлинские бордели. Во время одного из таких визитов Фабиан влюбляется в молодую актрису. Их роман зарождается на фоне усугубляющейся экономической и политической обстановки в Германии.