13-летняя Нори обнаруживает, что может превращаться в животных, а ее лучшая подруга Рейна — управлять огнем. Обе девочки поступают в академию волшебных искусств. Рейна очень скоро становится лучшей среди студентов, которые используют в своей магии огонь. А способности Нори оказываются далеко не такими впечатляющими. Из-за странной особенности превращаться в полудракона-полукотенка Нори определяют в класс СДМ — совсем другой магии. Директор академии Найтслингер убежден, что студенты из класса СДМ опасны, а их необычные силы могут быть признаком злой, темной магии. Но юная героиня и ее одноклассники готовы доказать, что совсем другая магия может быть полезна на светлой стороне.