Италия, 1348 год. Знаменитая венецианская куртизанка Юлия прибывает во Флоренцию. Правитель города Чезаре и его сын Лоренцо сразу же влюбляются в обольстительницу. Кардинал, полагая, что красота девушки может угрожать церковной власти, наводит справки о ее религиозных взглядах. Вскоре Юлия оказывается в заточении в замке, где ее подвергают пыткам. Лоренцо штурмует здание, убивает отца и спасает куртизанку. Город переходит в его владение и погружается в пучину преступности и разврата. Церкви и прекраснейшие здания Флоренции превращаются в притоны. Неожиданно в городе появляется оборванка, олицетворяющая собой Чуму. Она заражает флорентийцев смертельной болезнью и играет на скрипке, пока они умирают.