Одержав победу над армией Мира мертвых, царь Персии решает уничтожить Дьявола. Свою власть он оставляет принцу Захаку, но вскоре в душу принца вселяется Зло. Его преследует предсказание, согласно которому кузнец, чей отец когда-то погиб от руки Захака, поднимет восстание и свергнет правителя. Закончится ли вечная битва между Тьмой и Светом?