Джейк Уоррен переживает операцию по пересадке донорской почки. Вскоре после этого его начинают мучить ночные кошмары: он верит, что это не просто сны, а проекция тех обстоятельств, в которых был жестоко убит его донор. Видения сводят Джейка с ума, и постепенно он становится одержим жаждой мести.