События фильма разворачиваются в XIX веке в небольшой российской деревушке. Местного старика Ивана крестьяне считают блаженным и чуть ли не святым за то, что он сторонится людей и живет сам по себе. В то же время приезжую девушку Аделаиду, которая ведет себя непривычно для местных, осуждают за глаза. Но всегда ли первое впечатление о людях верное? Может ли блаженный быть злодеем, а приезжая издалека — ангелом по существу?