Однажды дочь пекаря Одетт видит, как единорога уводят в Зачарованный лес, и следует за ним. Она спасает мистического зверя, но становится жертвой злого волшебника Робарта, который превращает ее в лебедя. Добрая фея снимает часть заклятья, и теперь Одетт предстает в обличье лебедя только днем, а ночью снова становится самой собой. Вместе со своими новыми друзьями — такими же заколдованными мальчиками и девочками — девушка пытается победить чародея и полностью снять с себя заклятие.