Действие фильма разворачивается в сезон дождей в пустынной Аризоне. Джон с детства влюблен в свою лучшую подругу Сару и всюду следует за ней. Автокатастрофа, в которой погибает Сара, разделяет их, хотя и ненадолго. Вскоре Джон вновь начинает видеть Сару и общаться с ней. В то же время он влюбляется в девушку, поразительно похожую на его подругу, но Сара не оставляет его и не дает ему начать жизнь сначала. Измученный необходимостью разрываться между двумя женщинами, Джон ищет способ существовать с ними обеими.