В окрестностях небольшого латышского хутора появляется Люми — оборотень в человеческом теле высотой больше 2 метров. Согласно старинным легендам, этот оборотень появляется раз в сто лет, как воплощение сказки Шарля Перро, и он не успокоится до тех пор, пока не съест Красную шапочку.