Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1947 году, когда город против обыкновения обволок густой туман, проникающий не только в легкие, но и в сознание жителей. Роланд Дрейк — частный детектив, переживающий трудные времена: он был уволен из полиции, и его репутация сильно пострадала. Но однажды в его офисе появляется сексуальная брюнетка Кэтрин Монтмар, которая просит Дрейка расследовать исчезновение ее родственников. Между героями мгновенно возникает притяжение, но вскоре Кэтрин тоже пропадает, а в кабинет Дрейка с обвинениями врывается ее сестра — роковая блондинка Дженнифер. Расследуя дело этих двух женщин, Роланд постепенно погружается в жестокий мир лжи, предательства и кровавых убийств.