Действие фильма разворачивается в Соединенных штатах Европы, в Таурус-Сити в 2023 году. Юлий — разочаровавшийся в жизни солдат. Он вернулся домой с войны в Средней Азии с частичной амнезией. Юлий помнит и знает наверняка только одно: ему нужно найти свою возлюбленную жену Пенелопу. За сутки ему предстоит встретиться с самыми разными людьми: богачом Алкидом, звероподобным циклопом Поповым, цыганом Ио и колдуньей Сиси. Силы добра и зла сойдутся вместе, чтобы по кусочкам восстановить память Юлия и заставить его встретиться лицом к лицу со своим прошлым.