События фильма разворачиваются в 1878 году, после гражданской войны в Японии. Существует древняя легенда, что каждые 300 лет просыпается гигантский змей Ороти, который приносит беды и катастрофы. Его время опять подходит и многие уже живут в ожидании несчастий. Ороти приходит в образе человека, который и станет орудием войны и разрушений. Японские имперские службы в срочном порядке ищут того, кто может стать следующей человеческой оболочкой змея. Под подозрением оказываются три брата Кумо, которые занимаются транспортировкой осужденных ронинов в тюрьму.
«Смех под облаками» — японский исторический боевик о закате эпохи ронинов. В основу фильма легла одноименная манга Кэмури Каракара.