Действие фильма разворачивается в 1975 году портовом городе Синише в Португалии. Главный герой, писатель Альберт — воплощение современной молодежи, жаждущей перемен. Он и его друзья и любовники пропагандируют молодость, эксцентричность и веру в будущее, но Португалия, тяжело переживающая падение диктатуры, еще не готова к его сексуальной революции.