Три кота — дети и их родитель — идут домой из школы по красочному и удивительному городу. По пути им встречаются разноцветные листики, коровы и вороны, странные люди и огромные рыбы. Картинки сменяют друг друга, чередуя персонажей, места действия и времена года. Мультфильм снят по рисункам художника Гоши Ляховецкого, известного своей непосредственной и детской стилистикой.