В лесном дворце культуры проходит конкурс красоты. Многие звери решают участвовать и продемонстрировать всем свои достоинства. Ворона мечтает, чтобы ее дочь стала победительницей и готова сделать для этого все, что угодно. Она с помощью хитрости и уловок обманывает жюри и выводит свою дочку на первое место в конкурсе «Мисс Новый год».