В 1940 году, во время японской оккупации в Корее, две девушки решают, как им жить дальше. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги, которые вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Обе они в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет репертуар для одной известной певицы. И мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению.