События фильма разворачиваются во Вьетнаме во времена правления Нгуена Фука Тана в 17 веке. При дворе императора постоянно зрели заговоры и плелись интриги, власть была предметом вожделения многих придворных, желающих занять трон. Сам же императо был увлечен наложницей Тхи Туа, имевшей на него огромное влияние. Красавица Тхи Туа была бескорыстна и чиста душой, тем сложнее ей было противостоять против дворцовых сплетников.