Бо — начинающий уличный фокусник. Он еще молод, но после смерти матери вынужден взять на себя заботу о младшей сестре. Парень отказывается от стипендии и вместо учебы показывает фокусы на улице. По вечерам Бо занимается преступной деятельностью — продажей наркотиков. Он работает на местного авторитета Анджело, и когда на местный рынок без спроса выходит конкурирующая группировка, босс вынуждает Бо заняться не только продажей.