Молодой парень Андрей по кличке «Малыш» заводит роман со зрелой замужней женщиной Елизаветой, которую все зовут «Пчелка» Необременительные отношения Малыша и Пчелки вскоре превращаются в настоящий кошмар для парня. Муж его возлюбленной — рецидивист, занимающийся изготовлением фальшивых денег. Криминальный авторитет узнает об изменах своей жены и готов собственными руками убить несчастного любовника.