После смерти матери десятилетний Михи вынужден отправиться в детский дом. Он страдает и грустит по прошлому. Однажды Михи перебирает мамины пластинки и находит неотправленное письмо, которое адресовано его возможному биологическому отцу. Мальчишка представляет его большим и сильным мужчиной и связывается, но в реальности «потенциальный папа» оказывается ниже его самого по росту. Это становится известно ребятам из интерната, Михи превращается в объект насмешек и розыгрышей. Главный герой решает сбежать, но побег лишь добавляет проблем.