События фильма разворачиваются в 1939 году. Военно-морской флот проводит учения в годовщину Цусимского сражения. Заряженные героизмом моряков, сражавшихся при Цусиме, участвующие в боевой подготовке моряки готовы так же самоотверженно сражаться за Родину. Волею судьбы им пришлось недолго ждать настоящего боя. Враг вторгся в воды СССР. Моряки приняли бой, отважно защищая рубежи родной страны.