Через величественную и опасную Сахару на север Африки движется человек. С приключениями добравшись до Средиземного моря, он крадет лодку, намереваясь доплыть на ней до европейских берегов и найти там покой. Но беда настигает его: посреди пути мотор глохнет. Лодку медленно уносит течением, а воображение умирающего продолжает сюрреалистическую одиссею. Он обнаруживает себя в бескрайнем лесу, где разворачивается странное путешествие внутрь сознания.